“El Analfabetismo Financiero Es El Principal Problema Mundial La Industria”

Socio gerente del fondo de capital de riesgo Life.SREDA VC vladislav en el marco de la encuesta anual de “Dinero del futuro”, escribió para vc.ru la columna acerca de las características de desarrollo de servicios de planificación financiera en el mercado mundial. A pesar del creciente número de PFM-empresas y startups, -la industria sigue siendo muy competitivo, una zona para principiantes a través de la cooperación, la integración, nuevas funcionalidades de decisiones y otros métodos. El más grande y más importante tarea para la lucha contra el analfabetismo financiero. Bill gates (Microsoft), mark zuckerberg (Facebook), pierre (eBay), comenzaron a apoyar activamente en 2016—, pero sobre ” para unbanked de los mercados,” nosotros vamos a hablar. Nuestra fundación está preparando una nueva edición de la conocida en la industria de la investigación “el Dinero del futuro”.

Mientras tanto, a discutir, como el año pasado este problema, resuelto en los servicios de comparación de precios de productos financieros y de planificación económica, en línea de comercio, Big Data y en línea-, chat bots y asistentes virtuales. Sitios de comparación de precios son populares, cuando el mercado de cualquiera de los servicios sólo se genera y se encuentra en la etapa de saturación, así como a los consumidores necesitan algún tipo de “explorador” en el mundo de los servicios. Esa es su ventaja, ya que en la etapa de formación de mercado que a menudo se acumulan mucho ampliación de la audiencia, que cada uno de los proveedores de servicios o productos, en el cual se llevan. Pero en este y su debilidad. Una vez que el mercado alcanza la fase de saturación, y el cliente finalmente encuentra conviene a su proveedor, la motivación de volver a esos servicios cae bruscamente.

Por lo tanto, en los servicios de comparación de precios (incluidos los bancarios y de seguros) pueden resistir la caída, sólo si se van a jugar por delante de la curva. Migrar a nuevos plano y ofrecer a los clientes servicios adicionales. En la superficie se encuentran , PFM y PFP-servicios en línea-puntuación (puntuación de crédito del cliente), p2p-la concesin de un crdito. Junto a este tipo de jugadores se acumulan grandes cantidades de clientes y datos sobre ellos. Y les cuesta activamente en constante evolución, ya que por sí mismos la función de comparación de precios, como regla general, muestran una caída en el plazo de tres años después de la fase de crecimiento activo.

Recientemente, Google ha cerrado su servicio de Google Compare, que se refiera a las condiciones de la banca y de los seguros productos en el reino unido y los estados unidos. Esto demuestra que incluso los grandes innovadores de los gigantes a menudo incapaz de encontrar el enfoque correcto a los clientes y a los nuevos jugadores siempre hay una oportunidad en el mercado. El tradicional gran banco JP Morgan Chase decidió fortalecer su posición en la autoconcesin de un crdito a través del juego en el paso anterior. Cuando el cliente elige el coche. El banco grabada a fuego con un servicio en línea TrueCar, que permite comparar y seleccionar las condiciones no sólo de crédito y de seguros, sino también la compra de vehículos de diferentes distribuidores.

Es una experiencia positiva, cuando el jugador se extiende su tienda de comestibles de una serie de clientes a través de la cooperación con las nuevas tecnológicas de los jugadores. Los servicios en línea de préstamos a pymes — OnDeck, Kabbage y CAN Capital — formaron la alianza ILPA. Él se ocupa de la normalización de los procesos y las reglas para las empresas que deseen colocar el capital en deuda. Además, la alianza lanzó su servicio de Smart box, que compara los precios y condiciones en este tipo de sitios, lo que facilita a los principiantes en el online-SME-los préstamos a la apertura de ese mercado. Estos servicios se desarrollan de forma dinámica en asia (apenas embargo, en la cuenta de activo de la saturación y la creación de mercados).

De hong kong holding CompareAsiaGroup (presente en hong kong, indonesia, malasia, filipinas, singapur, taiwán, tailandia y viet nam) señaló a $40 millones en una ronda Y (en total ya $45 millones) de Goldman Sachs y otros inversionistas. El indio BankBazaar (funciona con 50 bancos, la audiencia de 5,5 millones de visitantes al mes) señaló a $60 millones en una ronda Con el de Amazon y el resto de los inversores en su salida a singapur, malasia, filipinas y los emiratos árabes unidos. Muchas nuevas empresas que aparece en malasia — LoanStreet, SavingPlus (Jirnexu) y iMoney. En el reino unido está creciendo el sector de este tipo de servicios para la compra de inmuebles y la formalización de la hipoteca (como Habito y Trussle). Servicios, destinados a trabajar en los mercados desarrollados tradicionales centralizados de las agencias de crédito, como el conocido líder de CreditKarma (50 millones de usuarios, préstamos por $3 billones de dólares, la capitalización de 3,5 millones) o los recién llegados como el británico ClearScore (atraído a 2 millones de usuarios por año), más predecibles y estables en su desarrollo, pero al mismo tiempo son limitados en la capacidad y en la escala.

Los servicios de la misma, que trabajan en los mercados en desarrollo con los usuarios parcial o totalmente ausente de la tarjeta de crédito de la historia, la hacen la más arriesgada de trabajo, sino también su potencial de crecimiento es prácticamente ilimitada. Y es lógico. Lo que es más importante. Crédito de la capacidad o de la historia de crédito?. El mejor ejemplo es americano ZestFinance, que ha atraído a los accionistas de motor de búsqueda chino Baidu (el 80% de las consultas de búsqueda en china), y a través de él, salió al mercado de china, para analizar la calificación crediticia de los habitantes en la base de las consultas de búsqueda, localización y transacciones de pago.

Además de china, que depende fuertemente de las decisiones de los estados y de los lugares de las gigantes de la BAT (Baidu, Alibaba, Tescent), la más interesante para los nuevos jugadores se ve el mercado de la india también es muy grande, pero menos ocupado y más fragmentado. La compañía internacional de Lenddo salió de él recientemente, han aparecido allí y los jugadores locales. IndiaLends, CreditVidya y otros. Durante el año se despertarán los mercados del sudeste de asia (el más grande de los cuales, indonesia). Son muy interesantes los proyectos, equipado con que se enfocan en las necesidades de determinados grupos de clientes.

SelfScore analiza y crea tarjetas de calificaciones para los estudiantes extranjeros en los estados unidos (recordemos Monese — banca móvil en el reino unido, creado para expatriados). NovaCredit — funciona con los migrantes en los estados unidos (de momento sólo se centrará en las personas procedentes de la india y méxico). En este sentido estricto el foco de la gran ventaja de. Se ve claramente, cuáles son los datos que usted puede encontrar y utilizar para el análisis, cuando la escala de la consulta. Y, además, se vuelven más y más claro para el cliente.

Por la acción de las grandes centrales de las agencias de crédito tipo de Experian (hizo una alianza con JD Finance contra la línea de fraude) y Equifax (hace un piloto con p2b-tarjeta de la plataforma de InvestDen), se observa que son conscientes de que el mercado está cambiando. Aparecen nuevos tipos de clientes con nuevas consultas, y ya no son capaces de responder a esta solicitud el mercado. La medida de estos “dinosaurios” pueden rápidamente cambiar de carril es la pregunta más importante que se mencione en la multitud de libros y artículos como “los Dilemas de “. En el año 2016 en el PFM-la dirección se produjo otra “salida” — uno de los líderes del p2p de la concesin de un americano Prosper, compró por $30 millones para el servicio de Billguard (ahora Prosper Daily). El año anterior fueron comprados por otros jugadores.

La empresa de creación de herramientas para la gestión del capital Envestne adquirió Yodlee por $590 millones en 2016 también compraron WheelHouse Analytics), de seguros gigante de Northwestern Mutual comprado LearnVest, por $250 millones, y la compañía de préstamos estudiantiles Salle Mae por $10,6 millones incorporó a un proyecto Social Money (SmartyPig). En 2014, el británico de facturación gigante Misys comprado húngaro PFM-desarrollador IND Group. Mint en 2009, después de tres años de existencia, fue absorbida por Intuit por $170 millones. Con el líder de la dirección — americano de la casa de la moneda, con sus 20 millones de clientes — participar sólo pueden brasileño GulaBoslo con 2 millones y americano Billguard con 1,3 millones de usuarios. El resto de la base de clientes se calcula hasta que miles de.

Tink — de 300 mil Trim — 50 mil, TrueBill 40 mil, Nexonia — 1,2 miles de pymes clientes. Una nueva ola de interés en la PFM-servicios ha permitido a la mayoría de ellos con éxito atraer nuevas rondas de inversión. Digit — $22,5 millones (un total de $36 millones), GulaBolso — $17 millones, MoneyForward — $11 millones (un total de $48 millones), Tink — $10 millones, Meniga — $8,8 millones, Trim — $2,2 millones, TrueBill — $1,4 millones (en la evaluación de $17,5 millones), Penny — $1,2 millones, Plum — $0,5 millones. Uno de los inversores más activos en este sentido, la fundación americana de Ribbit Capital. Vale la pena señalar que la mayoría de los servicios — particularmente estadounidenses (hecho en los estados unidos y sólo funcionan en los estados unidos).

Las excepciones son. De los servicios de la expansin internacional demuestran mientras que sólo el sueco Tink (beta-clientes en diez países europeos) y el islandés Meniga. Es importante que el PFM rara vez se dispara como un producto independiente, pero la dirección es a muchas otras: Productos de depósito (micro-acumulación) activamente promueven como obligatoria en las condiciones de la alfabetización financiera y eficaz herramienta para el desarrollo económico de la planificación de los servicios como Digit, Qapital, Plum, E-susu.

Además de una serie de PFM-servicios que en los estudiantes, una experiencia es LearnWest, que históricamente fue creado para el público femenino, y luego se convirtió en popular entre un mayor número de usuarios. Un crecimiento explosivo de la tecnología de la inteligencia artificial (AI) y el chat de los robots ha influido en el desarrollo de estas startups como Kasisto, Digit, Qapital, Penny, Trim, Plum, Cleo. También parte de los servicios (en su mayoría de fuera) se desarrollan a través de la integración y la colaboración con los bancos. Islandés empresa Meniga atiende a un cuarto de la población en su mercado, y en otros países, atrae a los clientes gracias a acuerdos estratégicos con los bancos. Así mismo se desarrollan Nexonia en canadá (se centra en las pymes clientes), Kasisto y GeeZeo en los estados unidos, TaxTrim en sudáfrica, MoneyForward y MoneyTree en japón.

El principal problema relacionado con la línea de empresas en ciernes, es que todos ellos se centran en los comerciantes. Entonces para ellos es un porcentaje muy pequeño de consumidores potenciales. Y aquí es invertir, en realidad, mucho mayor número de personas. Los comerciantes utilizan la codicia humana como la principal motivación de los clientes y tener altos ingresos y pagar menos comisiones. Mientras que otras áreas de la música, el cine, la comida, deportes, viajes y otros tradicionalmente atraen la mayor atención y disponen de realizar una compra mucho más a menudo.

Tome medios de comunicación como el espejo de mercado en el negocio de la publicación representan un porcentaje muy pequeño de la audiencia. El principal desafío para la nueva generación de la línea-operando con servicios como la participación en el proceso de la inversión de las personas que nunca han hecho, es decir, . No hay muchos jugadores nuevos que realmente saben atraer a nuevos para el mercado de clientes. Por ejemplo, eToro goza de creciente desconfianza de los clientes a la inversión de los consejos institucionales de los jugadores después de la crisis financiera (ellos siempre ganen a diferencia de cliente) y atrae a los novatos de mirar y consejos de éxito de los inversores privados de todo el mundo (y ello, a su vez, obtener beneficios económicos de sus conocimientos y acciones). Motif Investing hace una apuesta en la que la voluntad de invertir en una determinada empresa no se produce después de leer su informe financiero o del análisis técnico, y de la sorpresa o desilusión en la vida, que interesan a los consumidores reales.

La plataforma permite la venta de “motivos”, y no de la promoción. Ahora en la plataforma de 151 propio “motivo”, 9,1 mil creados comunidad y de 130 mil privados. Una nueva empresa sigue para desarrollar una asociación con su accionista del banco Goldman Sachs, y también ha concluido nuevo — con Yahoo Finance. Loyal3 permite a la marca con una gran cantidad de fans de vender acciones en el signo de lealtad (“en lugar de “likes”,”). En junio de 2016, T-Mobile ofrecía a sus clientes fieles a los clientes de la promoción de la actividad.

Robinhood creado un servicio para la nueva generación de clientes se sientan en Snapchat y no entienden oscuros y aburridos operando de servicios, así como su opaco de fijación de precios. En el año 2016 la nueva empresa ha alcanzado una facturación de $12 mil millones, y también ha establecido para obtener un servicio de suscripción que permiten monetizar la base de este servicio gratuito. El nuevo start HedgeAble trata de implementar un modelo parecido. Comercio — tradicionalmente masculino ocupación, y el proyecto de Ellevest se centra en la educación, la participación y la interacción de las mujeres entre sí. El segundo mayor problema en línea operando con la creación de empresas — su foco en operaciones especulativas de las acciones (o los pares de divisas, , ETF u otros instrumentos derivados).

Mientras que la capacidad de “invertir” en la fecha de: Aún más importante entender que sólo para los pocos clientes de la inversión es un objetivo para la mayoría de ellos — herramienta. Y lo más importante es ayudar a nuestros clientes a establecer objetivos con la ayuda de PFM – y PFP-servicios (LearnVest). Todos los de la compañía — americanos. Como muchos de los otros en la vertical:

Las grandes plazoletas existen en europa: Japonesa Monexo ha salido a la IPO y la lanzó su fondo de capital de riesgo de la inversión en las -startups. Otra compañía japonesa — MoneyDesign (Theo) — prefiere desarrollarse a través de la asociación con los bancos. La creación de empresas de singapur — AlgoMerchant de y CallLevel con TraderWave de de inversión de activadores son demasiado pequeños. Hong kong 8 Securities (Chloe) intenta implementar el modelo de negocio de Robinhood en hong kong y tokio.

Cuando este americanos de los servicios de que tratan activamente en otros mercados. Robinhood (en colaboración con Baidu) y de eToro (con Lufax) salieron en china. DriveWealth — en argentina, chile (con Alkanza) y la india (c SIC). Durante el último año comprados estadounidenses JemStep (Invesco) y MyVest (eco), y -alemana de Ayondo adquirió de singapur TradeHero.

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